中国汽车流通协会：2020年10月皮卡市场分析报告

根据中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘联会）数据，2020年10月份皮卡市场销售4.7万辆，同比增长18%，月度继续保持超强走势。今年1-10月皮卡总量增长8%，这也是相对于2019年的1-10月皮卡市场强势增长，今年由于疫情因素和北京需求波动导致同比下滑较大。近几年皮卡成为乘商结合的消费新热点，持续表现较强，但近期皮卡车企分化，主力车企强势提升，部分传统皮卡企业面临巨大的增长压力。

未来一段时间皮卡市场的持续恢复是有支撑的。首先，近期经济的稳步复苏为秋季市场的持续恢复打下了坚实的基础。其次，疫情期间催生了很多新产业、新业态、新模式，将为经济回升继续提供有力的支撑。此外，皮卡市场受益于宏观政策的效应也将进一步显现。

一、皮卡市场总体分析

1、全国皮卡市场1-10月走势对比

2020年10月份皮卡市场销售4.7万辆，同比增长18%，环比下降1%。从同比增速对比看，相对于2019年的10月同比18年下滑2%，由于疫情后回暖因素导致今年10月表现较强。

2018年皮卡销量增长10%。2019年1-12月份皮卡累计销量44万辆，累积同比下降3%。2019年1-10月同比下降3%。去年四季度皮卡走势持续走弱，增速同比下滑2%。

今年10月的皮卡相对于传统轻卡的表现都是很强的，但轻卡主要增长在东部地区市场，而皮卡增长在中西部市场，增长差异化。

2、历年皮卡市场逐月走势

2020年皮卡批发市场走势相对起步较低，相对于2018年和2019年的10月表现异常走强，这也是2020年疫情的因素的干扰。

皮卡属于生产资料车型，由于在春节之前一般购买皮卡相对较少，春节之后皮卡销售进入旺季。这也是工程项目和单位购买的需求增长点。

乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质以及追求，但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况，只有商用车的需求上来了，基础民生问题得到解决，乘用车市场才能有恢复的可能。

皮卡市场也直接反应了小私营业主的发展情况，总体来看今年上半年，以长城为代表的皮卡市场，已经成为疫情趋缓后汽车市场率先回暖的先头兵。

2020年的5-6月份持续环比上升，9-10月又强势增长，主要是疫情后抑制的小业主用车需求和消费及环保因素的促进。

二、皮卡市场环境分析

1、各地取消皮卡限行

今年1月，河北、吉林等地区率先放开；2月，浙江、江西等地区随之解禁。5月，重庆市对登记在重庆市范围内的渝籍号牌皮卡车，放宽通行管理限制，这是我国首个皮卡可畅行的直辖市。

2、特斯拉皮卡将于明年5月在德州开始试产

特斯拉电动皮卡Cybertruck将于明年5月在德州工厂开始试产。

日前，特斯拉发布了“特拉维斯县科罗拉多河项目合作伙伴资格预审报告”，其中包括了即将推出的电动皮卡Cybertruck和Semi货车的粗略时间表。

3、吉利商用车六大基地布局完成上饶基地正式投产

2020年10月27日，以“聚势向上，共启新程”为主题的吉利商用车上饶基地投产仪式正式拉开帷幕。上饶基地作为吉利商用车年内启用的第二座现代化工业园区，标志着吉利商用车完成全球六大基地战略布局，进入加速发展阶段。

吉利商用车上饶基地以数字化、自动化工艺装备为基础，建设新一代智能化城市商用车研发和制造基地，生产中高端轻型商用车产品及皮卡，打造具有世界先进水平的现代化汽车产业园区。

三、中国皮卡市场竞争分析

1、皮卡厂商表现分析

2020年皮卡市场主力厂商表现较好，长城汽车皮卡保持平稳的绝对优势地位，江西五十铃近期走强，上汽大通、长安汽车、北汽福田等快速崛起。10月的江淮汽车、中兴汽车等表现相对较稳，上汽大通、北汽福田等出现较大增长。

2、皮卡厂商年度份额走势

2020年皮卡市场依旧保持1+3+n的走势特征，但逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀。近几年长城皮卡销量份额持续提升，2019年保持皮卡总量的34%，今年达到46%。

今年长城皮卡份额46%，江铃、郑州日产、江西五十铃等其他3家份额是30%，后面一些厂商的总体份额是近25%。形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。

皮卡市场份额10%左右的厂商目前有江铃和郑州日产，这两家都是历史上相对强势的传统厂商。江铃汽车份额逐步下降，五十铃走势回升，郑州日产份额保持相对稳定。

今年疫情影响，2-4月份还具有延迟购买的需求，所以5-10月皮卡车表现较强。

3、皮卡厂商月度走势

近期部分皮卡企业的表现相对较强，在季度强势增长后，近期长城皮卡表现优秀，成为大幅走强的厂商。10月的长城和江铃皮卡走势稍有回落，上汽大通和长安汽车的皮卡走势较强。

5-10月传统皮卡强势厂商都很强，尤其是长城的皮卡表现很好。江铃皮卡的回暖速度较快。相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡表现较好。

四、皮卡市场车型走势

1、皮卡车型月度走势

根据乘联会的皮卡市场跟踪，皮卡走势中的长城皮卡占据绝对主导地位，前期是风骏5皮卡表现较好，上半年是风骏7表现突出。近期长城炮和风骏7成为市场的主力。

2、主力厂商皮卡车型月度走势

A.长城汽车

主力厂商长城的表现优于行业走势，长城皮卡技术储备较强，提早准备国六调整，实现了较好的产品对应，长城在2019年12月的销量收缩。而各厂商20年初2-3月是深度调整。4-6月长城皮卡逐步恢复，6月的长城皮卡厂商销量爆发增长，创出历史新高。7-10月长城皮卡回归合理增长区间，未来会平稳增长。

B.江铃汽车

2020年江铃皮卡随着车市的动荡而销量调整较大。前期江铃皮卡也是处于国六调整过程中，19年前期销量主动调整，后期开始逐步恢复。

前期江铃皮卡因国六产品迟滞、宝典退市等原因暂时陷入销售低谷，自从去年10月国六车型逐步推出，今年3-4月的市场表现持续走强，9-10月的销量保持高位。江铃皮卡的零售表现很好，持续走强。

C.郑州日产

郑州日产的皮卡相对保持平稳态势。此次疫情之下行业用户购车需求相对较高，而且行业用户资金充裕，对车辆的需求相对较大。因此郑州日产在10月份的皮卡的时候表现是很平稳的，这也是很好的品牌塑造效应。

D.江西五十铃

江西五十铃的皮卡相对较强。此次疫情之下对车辆的需求相对较大，尤其行业用户和私营小业主用户购车需求相对较高，因此江西五十铃在6月份表现是很好的，这也是很好的拉动生产消费效应。7月江西五十铃的皮卡调整深度不是很严重。8-10月新皮卡瑞迈的上市对皮卡拉动效果良好。

五、中国皮卡市场区域结构分析

1、皮卡的区域市场变化

受到疫情影响，近期的皮卡销量与前期结构发生剧烈变化，西南地区表现特别突出，同比份额大幅增长。东部长江地区份额也大幅提升。

但华北地区，东北地区，等传统的国企为主的地方，行政命令力度相对较强，封闭严重，北京限行导致皮卡市场进入冰封状态。

2、皮卡的城市市场变化

上图是皮卡城市份额分布。疫情下皮卡市场的区域发生重大变化，县乡市场份额上升明显。大城市市场暂时萎缩。

随着未来北京的限购压力加大，电动车不放牌照，皮卡在北京限行，皮卡市场需要新亮点。

随着刺激消费政策的推进，皮卡进城的呼声持续高涨。皮卡的进城效果不突出，前期基本都是进了北京城，其他城市的进城效果一般。

3、北京皮卡市场压力大 

北京2011年开始对小客车实施总量调控，截至目前，北京地区摇号比例已达2000:1。北京摇号政策主要针对小型客车，皮卡不在摇号政策针对范围之内，因此“不摇号领京牌”的可能仍然存在。皮卡市场的发展潜力仍很巨大，尤其是北京人有钱消费，高端非限购的皮卡车型的需求仍是巨大的。

北京市场2019年呈现3-10月的高潮期，随后的各方面约束也加大，2020年1月的月度总量迅速锐减到1000辆规模，10月也是锐减到311辆，降到九分之一。短期内难以出现19年的爆发局面。

北京皮卡市场暂时放缓。今年北京限制皮卡进城是特例，只有北京才会限制皮卡，这是北京限制乘用车数量增长的延伸，北京作为首都，承载着相对特殊的功能。其他城市没有这样的问题困扰。因此对北京皮卡增量问题应该理性看待，不要指望北京放开政策，甩开北京发展是必然选择。

4、上海皮卡市场复苏

从2018年开始，云南、新疆、辽宁、湖北、河南、河北等6个省市都开始放宽皮卡通行，而就在前不久，皮卡限行政策最严格的上海也正式宣布将进一步放宽对该车型的限制政策。近期，上海市放宽了皮卡登记条件，“轻型多用途货车(皮卡)”不仅可以按照原小卡车的配额申请登记注册，还可以参照现行的“沪C”小客车管理模式进行登记注册，但车辆性质仅限于“非营运”。9月的皮卡市场因此有明显的上扬态势，但未能持续。

六、各城市皮卡市场表现

1、区域市场的皮卡表现暂时异常

今年10月的皮卡销售区域仍是西南为主，江铃、江淮、福田等的西南表现很好。长城新工厂也是推动西南增量。

区域市场的皮卡零售走势分化，部分企业国六车型逐步强势到位，而主力厂商的分布差异明显。长城在各细分市场均表现较好。江铃汽车和郑州日产的皮卡主要是在华东优势明显。近期日产在北京表现较强。

2、区域市场的皮卡表现暂时异常

目前皮卡在中国主要使用场景是三四线城市的消费者或者农村的消费者，买皮卡用来经营生产，把皮卡做载人拉货的工具，这在西南地区、海南地区等较多，尤其是高端经济作物和高端农家乐的经营者，皮卡很实用，也有档次。

3、主力城市的皮卡表现

10月的皮卡市场的销量逐步回暖，主要区域是重庆和成都等西南地区是皮卡核心重点。

前期北京市场一枝独秀，远高于上海和深圳的数量，也高于重庆、成都等西南区域的需求特征，近期北京市场下行压力大，西南走强。

目前看东部放开车辆限行的地区销量并没有大幅增长，皮卡现行的解禁对销量拉升效果并不是很突出。